ファイナンシャルプランナー３級試験情報

FPに必要な能力

 

営業の能力

ファイナンシャルプランナー（FP)にとって、営業の能力は非常に必要性の高い能力です。

「営業」という言葉から、「商品・サービスの売り込み」を真っ先にイメージする方が多いでしょう。
挨拶回りをする、講演会を開く、あるいは人脈を頼る、様々な方法があります。資格を取得した
ばかり、特に独立開業したばかりのころは、ファイナンシャルプランニングの業務よりも、むしろ
これらの、広報・宣伝活動に、多くの時間を割くことになるでしょう。

特に会社組織に入っていると、自分自身で広告を出す機会はめったになかったと思います。
そんな中で、かなりの見通しもない広告代を出すにもかなり最初は抵抗もあります。

しかし、一つでも仕事を請け負うことになったら、その瞬間から最も大事なことは「請け負った仕事は、
完璧にこなす」ということに変わります。顧客に「わざわざ、ファイナンシャルプランナー（FP)に頼んで
良かった」と思われるということが、最大の「営業」なのです。

顧客が「知人にファイナンシャルプランナー（FP)がいる」「本当に頼んで良かった」と、さらに多くの人に
話してくれることにつながります。逆に、たった一つでも「頼まないほうが良かった」と思われてしまったら、
やはり悪評が一気に広まるのです。

ファイナンシャルプランナー（FP)仕事には、大掛かりなもの、時間や手間隙がかかるものもありますし、
慣れてくれば短時間でできる仕事もあります。例えば、資本回収係数表など、一度手に入れた繰り返し
使えるものも出てきますので、時間の短縮が図れる場合もあります。

しかし、顧客に満足を与えられるかどうか、という面から見ると、どのような仕事も「大事」であり、大小などない、
いいかげんに取り組んで良い仕事など、ないのです。

「営業」とは本来、「利益をあげるために、事業を行うこと」という意味です。そのためには
、「人に、サービス内容をアピールする」ことも必要です。しかし、ファイナンシャルプランナー（FP)にとって
、もっと大事なものは、「顧客満足度の高い仕事を、きちんと続ける」という能力なのです。

信用が得られるまで、サービスを惜しまず、「ここまでやっていただけるのですか？」と思われるくらい
サービス（営業）をしてください。